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(一) 前言
招標(biāo)文件是招標(biāo)投標(biāo)活動中所使用的法律性文件，是招標(biāo)、投標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的重要依據(jù)，招標(biāo)文件的質(zhì)量對招標(biāo)工作的質(zhì)量有著極其重要的作用和影響。業(yè)主單位編制出高質(zhì)量的招標(biāo)文件，是高標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)確給出對所招標(biāo)的要求，以及對投標(biāo)單位的各方面衡量標(biāo)準(zhǔn)，以達(dá)到保障讓有實(shí)力且認(rèn)真對待項(xiàng)目需求的供應(yīng)商中標(biāo)，且保證所采購的貨品或服務(wù)符合對標(biāo)的物的要求的核心方法。
投標(biāo)文件是表述投標(biāo)人實(shí)力、信譽(yù)狀況、投標(biāo)報價及投標(biāo)人對招標(biāo)文件響應(yīng)程度的重要文件，也是評標(biāo)委員會和招標(biāo)人評價投標(biāo)人的主要依據(jù)。企業(yè)在產(chǎn)品和實(shí)力滿足招標(biāo)文件要求的前提下，編制出高水平的投標(biāo)文件，是在競爭中能否獲勝的關(guān)鍵。因?yàn)橥稑?biāo)文件中任何含糊不清的內(nèi)容或者未予明確的細(xì)節(jié)都有可能導(dǎo)致能否中標(biāo)或后期執(zhí)行合同意見的不一致。
本期文章的內(nèi)容，是針對軟件系統(tǒng)建設(shè)類型項(xiàng)目的招投標(biāo)工作，論述如何從技術(shù)、商務(wù)、價格3個方面如何進(jìn)行招標(biāo)文件和投標(biāo)文件的制作，并且給出重要內(nèi)容的參考實(shí)例，以幫助各企事業(yè)單位更好地完成軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)工作。
(二) 招標(biāo)文件的內(nèi)容組成與框架
(1) 技術(shù)部分
在招標(biāo)文件的技術(shù)部分，主要需注重系統(tǒng)建設(shè)要求、評分標(biāo)準(zhǔn)及評審索引、投標(biāo)文件內(nèi)容要求這3個方面的編寫。
? 系統(tǒng)建設(shè)要求
軟件系統(tǒng)的建設(shè)要求，主要是從以下方面表達(dá)對系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求。
1. 項(xiàng)目背景
對項(xiàng)目建設(shè)的起因、企業(yè)相關(guān)的管理發(fā)展情況、相關(guān)的信息化和系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，以及各種相關(guān)的工作情況進(jìn)行介紹，幫助投標(biāo)單位宏觀上了解系統(tǒng)建設(shè)的各種驅(qū)動來源。
2. 現(xiàn)狀介紹
對軟件系統(tǒng)建設(shè)所涉及的業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀、相關(guān)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀、相關(guān)IT基礎(chǔ)設(shè)施包括機(jī)房網(wǎng)絡(luò)和各種軟硬件設(shè)備等的現(xiàn)狀。
3. 項(xiàng)目基本內(nèi)容
對項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容進(jìn)行簡要介紹。
4. 需遵循的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
對項(xiàng)目建設(shè)所需要引用和遵循的國際、國家、行業(yè)、企業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行梳理羅列。
5. 技術(shù)架構(gòu)要求
對軟件系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)路線，整體上的技術(shù)架構(gòu)進(jìn)行要求闡述，對其中已經(jīng)明確的技術(shù)產(chǎn)品可以進(jìn)行具體要求，或者進(jìn)行具體的技術(shù)參數(shù)要求。
6. 系統(tǒng)功能要求
對系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能和基礎(chǔ)管理功能提出功能結(jié)構(gòu)，并對每項(xiàng)功能進(jìn)行主要業(yè)務(wù)邏輯描述、功能要求的闡述。
7. 數(shù)據(jù)要求
對系統(tǒng)所涉及的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、梳理、采集、導(dǎo)入和管理提出過要求。
8. 系統(tǒng)集成要求
闡述標(biāo)的軟件系統(tǒng)與企業(yè)其他軟件系統(tǒng)之間的集成關(guān)系，包括數(shù)據(jù)交換需求和功能協(xié)同需求，并可進(jìn)一步對系統(tǒng)集成的實(shí)現(xiàn)方式提出要求。
9. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)要求
對項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的崗位組成、人員數(shù)量以及人員資質(zhì)等提出要求，尤其是作為項(xiàng)目執(zhí)行核心的項(xiàng)目經(jīng)理的經(jīng)驗(yàn)提出要求。
10. 項(xiàng)目培訓(xùn)要求
對項(xiàng)目培訓(xùn)工作提出要求，包括培訓(xùn)的內(nèi)容、對象、頻次、地點(diǎn)、課件、導(dǎo)師資質(zhì)等的要求。
11. 驗(yàn)收步驟與標(biāo)準(zhǔn)
提出對項(xiàng)目驗(yàn)收的步驟與標(biāo)準(zhǔn)，包括需求驗(yàn)收、功能驗(yàn)收、系統(tǒng)驗(yàn)收、終驗(yàn)等的過程步驟和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
12. 項(xiàng)目管理要求
對項(xiàng)目執(zhí)行的管理提出要求，包括項(xiàng)目的現(xiàn)場管理、進(jìn)度計(jì)劃及控制、質(zhì)量保障措施、溝通管理、例會與周報機(jī)制等的要求。
13. 售后服務(wù)承諾要求
對系統(tǒng)的相關(guān)軟硬件設(shè)備的售后服務(wù)承諾提出要求。
? 評分標(biāo)準(zhǔn)及評審索引
評分標(biāo)準(zhǔn)是招標(biāo)文件中最為重要的內(nèi)容之一，是對標(biāo)的各種技術(shù)要求的落地，是篩選到最為符合項(xiàng)目要求的供應(yīng)商和軟件產(chǎn)品或者功能方案的至關(guān)重要的保障。
對于軟件系統(tǒng)項(xiàng)目，通常可以從項(xiàng)目理解、項(xiàng)目實(shí)施、系統(tǒng)性能、人員保障、項(xiàng)目管理、技術(shù)培訓(xùn)、售后服務(wù)等方面進(jìn)行評分。同時為了讓評標(biāo)人員更為方便地在投標(biāo)文件中快捷查找到評分項(xiàng)的對應(yīng)描述內(nèi)容，除了可以要求投標(biāo)單位按照評分標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容來進(jìn)行投標(biāo)文件組織外，也可以用評審索引表的方式來幫助查找對應(yīng)內(nèi)容。本文以一些著名央企通常的軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)與評審索引表為例，作為招標(biāo)文件這部分內(nèi)容的參考范本，具體內(nèi)容見《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)評分標(biāo)準(zhǔn)與評審索引范本》。
? 投標(biāo)文件內(nèi)容要求
對投標(biāo)文件中的技術(shù)方案的內(nèi)容組織提出要求。一般按照評分標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行技術(shù)內(nèi)容的展開，但為了技術(shù)方案的整體性，可以不完全與評分標(biāo)準(zhǔn)一致，至少包含（但不限于）以下內(nèi)容：
1. 項(xiàng)目需求理解與分析
2. 項(xiàng)目建設(shè)的重點(diǎn)難點(diǎn)分析
3. 總體設(shè)計(jì)方案介紹
4. 系統(tǒng)開發(fā)基礎(chǔ)平臺介紹
5. 擬開發(fā)系統(tǒng)主要功能和應(yīng)用介紹
6. 項(xiàng)目實(shí)施的數(shù)據(jù)方案
7. 系統(tǒng)集成方案
8. 項(xiàng)目進(jìn)度安排
9. 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹
10. 技術(shù)支持與服務(wù)
(2) 商務(wù)部分
招標(biāo)文件商務(wù)部分一般就投標(biāo)單位的資質(zhì)、業(yè)績等提出要求，并對投標(biāo)文件商務(wù)部分的內(nèi)容組成進(jìn)行規(guī)定和給出模板，包括企業(yè)資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照，相關(guān)獲獎證書，證明公司業(yè)績的相關(guān)文件，以及需要的資質(zhì)證明（如：雙軟企業(yè)認(rèn)定、高新企業(yè)認(rèn)定等等）、一般投標(biāo)文件都有比較固定的格式、順序要求，直接按照招標(biāo)文件要求編寫就可以了。通常招標(biāo)文件商務(wù)部分的內(nèi)容要求的目錄如下：
? 投標(biāo)函
? 報價明細(xì)表
? 法定代表人身份證明（法定代表人證明書）
? 法定代表人授權(quán)委托書（法人授權(quán)委托書）
? 聯(lián)合體協(xié)議書
? 商務(wù)評審索引表
? 商務(wù)偏差表
? 企業(yè)簡介
? 關(guān)聯(lián)企業(yè)情況說明
? 營業(yè)執(zhí)照
? 資質(zhì)證明
? 財務(wù)報表
? 類似項(xiàng)目業(yè)績
? 投標(biāo)人認(rèn)為需要提交的其他商務(wù)文件
招標(biāo)文件商務(wù)部分的分值在整體中占比不會太高，通常在百分制的10-20分之間，主要從投標(biāo)單位的注冊資金、企業(yè)規(guī)模、資質(zhì)條件、體系認(rèn)證、相關(guān)業(yè)績要求等角度進(jìn)行評分，具體的評分方法可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況來進(jìn)行編制，對于軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目而言，商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)主要可關(guān)注在：
? 企業(yè)綜合實(shí)力方面，主要是注冊資金的要求要與標(biāo)的項(xiàng)目的預(yù)算費(fèi)用相匹配，企業(yè)規(guī)模也需能夠支撐標(biāo)的項(xiàng)目的規(guī)模，以及企業(yè)信用等級的要求。
? 軟件企業(yè)相關(guān)的體系認(rèn)證，主要包括：軟件能力成熟度CMMI認(rèn)證、ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，ISO20000 IT服務(wù)管理體系認(rèn)證、ISO27001信息安全管理體系認(rèn)證、ITSS運(yùn)維服務(wù)能力成熟度模型等級評估認(rèn)證、軟件企業(yè)認(rèn)證、高新企業(yè)認(rèn)證等。
? 與標(biāo)的系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)績要求，一般可以從近若干年（例如5年）內(nèi)相關(guān)業(yè)績案例的數(shù)量進(jìn)行評分，還可進(jìn)一步對其中的業(yè)績合同金額進(jìn)行要求。
為了在依據(jù)以上評分標(biāo)準(zhǔn)的評審讓評標(biāo)人員更為方便地在投標(biāo)文件中快捷查找到評分項(xiàng)的對應(yīng)描述內(nèi)容，也可用評審索引表的方式來幫助查找對應(yīng)內(nèi)容，具體內(nèi)容參考見《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件商務(wù)評分標(biāo)準(zhǔn)與評審索引范本》。
(3) 價格部分
價格也會是決定招標(biāo)結(jié)果的重要因素，具體的價格評分方法，一般各個企業(yè)都會有所具體規(guī)定。通常來說，公開招標(biāo)的項(xiàng)目一般選用靶心法，在不造成惡意價格競爭的同時也保證業(yè)主單位能夠以相對優(yōu)惠的價格取得項(xiàng)目服務(wù)。而對于邀請招標(biāo)或邀請競爭性談判項(xiàng)目而言，更多使用低價評分法或單邊法，即最低價的價格分為滿分或合理低價以下皆為滿分，以在滿足技術(shù)要求標(biāo)準(zhǔn)的前提下達(dá)到成本最低或相對較低。具體的價格評分方法，需要依據(jù)本單位的實(shí)際規(guī)定，針對項(xiàng)目實(shí)際情況進(jìn)行選擇和制定，具體內(nèi)容參考見《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件價格評分標(biāo)準(zhǔn)范本》。
(三) 投標(biāo)文件的編制思路與方法
(1) 技術(shù)部分
投標(biāo)文件應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和招標(biāo)文件要求編制，對招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件作出逐條響應(yīng)，對號入座，切不可套用標(biāo)準(zhǔn)范本答非所問，更不要畫蛇添足。主要的要點(diǎn)有：
1. 按招標(biāo)文件要求，逐條對應(yīng)答復(fù)并作必要的解釋，公司介紹不必太多，而相關(guān)的資格證書、型式試驗(yàn)報告、同類別銷售合同等才是最有力的回答。
2. 響應(yīng)表中各條款的響應(yīng)狀況，應(yīng)明確表述不可含糊，并應(yīng)同標(biāo)書中配置表的內(nèi)容一致，這也是審查的重點(diǎn)。
3. 項(xiàng)目實(shí)施方案內(nèi)容是指導(dǎo)本項(xiàng)目施工生產(chǎn)的計(jì)劃書。編制原則：針對投標(biāo)項(xiàng)目突出要點(diǎn)、簡明扼要、因地制宜、結(jié)合實(shí)際、協(xié)調(diào)恰當(dāng)。施工方案必須考慮工程的自身特點(diǎn)，位置、環(huán)境，著重處理該工程的矛盾點(diǎn)和難點(diǎn)問題，并應(yīng)備有應(yīng) 急預(yù)案。目前，投標(biāo)人普遍采用本企業(yè)通用范本編制，由于采用的版式較亂又一成不變，而投標(biāo)的工程普遍存在具體性、特殊性，所以在編制施工方案時既要考慮范本的通用性，更要考慮項(xiàng)目的特殊性、可操作性。
4. 售后服務(wù)的保障措施及優(yōu)惠條款都是評標(biāo)中加分的主要依據(jù)。對技術(shù)培 訓(xùn)，用戶一般希望由廠方原汁原味的正規(guī)培訓(xùn),不愿意當(dāng)?shù)胤?wù)部的工地現(xiàn)場所謂火線培訓(xùn)。當(dāng)然，還有培訓(xùn)中各項(xiàng)費(fèi)用的承諾，由此所得分差距較大
5. 技術(shù)配置很重要，配置過高技術(shù)加分可能不及加價的失分，配置過低可能會失去竟?fàn)幍膬?yōu)勢，應(yīng)考慮技術(shù)配置所占權(quán)重比例而平衡決策。
6. 投標(biāo)文件扉頁的總目錄標(biāo)識及頁碼的準(zhǔn)確很重要，否則影響評標(biāo)人的評標(biāo)速度和情緒。
7. 技術(shù)文件一定要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件里面對技術(shù)部分的內(nèi)容組成來展開，為了投標(biāo)技術(shù)方案的完整性和內(nèi)容組織的順暢，投標(biāo)技術(shù)方案內(nèi)容可以多于招標(biāo)文件要求但不能有內(nèi)容缺失。
8. 技術(shù)方案的編寫要注意針對評分標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行內(nèi)容的組織和主題的展開，且要按照招標(biāo)文件的要求提供符合格式要求的技術(shù)評審索引表。具體的做法本文也以一些著名央企的通用軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目要求為例，進(jìn)行了投標(biāo)文件中的評審索引表樣例制作，作為招標(biāo)文件這部分內(nèi)容的參考范本，具體內(nèi)容見《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件技術(shù)方案結(jié)構(gòu)與評審索引范本》。
(2) 商務(wù)部分
在編寫商務(wù)投標(biāo)文件的過程中，一定要按照招標(biāo)文件的要求同時結(jié)合招標(biāo)文件商務(wù)評審要素，逐條響應(yīng)，具體寫清楚，語句不能模糊。
相關(guān)的資質(zhì)、業(yè)績證明材料要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件里面的格式要求進(jìn)行羅列和材料準(zhǔn)備，例如招標(biāo)文件中會要求提供業(yè)績案例合同掃描件及發(fā)票，則投標(biāo)文件中至少需要提供對應(yīng)的合同的封面、內(nèi)容頁、簽字頁的掃描件，以及對應(yīng)的各階段收款記錄對應(yīng)的發(fā)票掃描件。
商務(wù)投標(biāo)文件的制作，也一定要關(guān)注招標(biāo)文件中的商務(wù)部分評分標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)核對評分方法，盡可能提供足夠和清晰的證明文件，以保證不丟失分?jǐn)?shù)。在要求有商務(wù)評審索引表的情況下，需要按照招標(biāo)文件里面的格式要求認(rèn)真編寫商務(wù)評審索引表，具體內(nèi)容參考見《附件-軟件系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)文件商務(wù)部分結(jié)構(gòu)與評審索引范本》。
(3) 價格部分
投標(biāo)文件的價格部分編制，一方面是要按照招標(biāo)文件的要求，進(jìn)行報價表格的編制，針對項(xiàng)目內(nèi)容進(jìn)行細(xì)致的總價和各分項(xiàng)價格的報價制作，形成整體上合理的價格組成，避免因?yàn)閳髢r不合理而意外丟分。
對于需外購的軟硬件設(shè)備和專業(yè)技術(shù)服務(wù)，需對相關(guān)廠商和渠道商進(jìn)行價格洽談，盡可能拿到最為優(yōu)惠的價格，這樣才能形成較低的項(xiàng)目成本，以支撐投標(biāo)價格的競爭力。具體的價格金額確定，則是以成本評估、對本次項(xiàng)目的利潤期望以及對本次投標(biāo)中的競爭情況等各方面的綜合判斷來最終確定的。